CRM-системы: что это простыми словами, работа в CRM, ведение базы клиентов

Все данные для построения отчетности CRM возьмет из действий менеджеров, которые были зафиксированы за период. Стандартная CRM-система не подойдет салонам красоты, медицинским центрам, языковым школам, ресторанам и т.д., где функцию продавцов, как правило выполняют администраторы. Да, здесь используются CRM-системы, но это специализированные решения разработанные под конкретную сферу бизнеса. Это комбинированная система, которая соединяет в себе функции операционной и маркетинговой CRM. В программе много возможностей для оптимизации продаж. Есть бесплатная версия, которая не ограничена количеством сотрудников и временем использования.

Такой сценарий приведет к тому, что человек со стороны пропустит важные детали. Лучше заниматься внедрением постепенно — начинать с минимального функционала, а дополнительные модули внедрять, когда они действительно нужны. В CRM есть конструктор отчетов с диаграммами и графиками. Можно настроить финансовый, управленческий учет и работу с товарной номенклатурой. Коробочная, или Standalone-версия, работает автономно на собственных серверах компании, доступ к ней только локальный, внутри компании. Если клиент звонил, а потом написал в чате, вся история переписки будет в одной карточке.

Автоматизированная CRM-система делает так, что с электронным документооборотом могут работать специалисты из разных отделов, что ускоряет процесс согласования и визирования. Фиксирует обращения клиентов со всех каналов входящего трафика. Заявки в CRM-системе не теряются и автоматически распределяются по менеджерам. Не заметить письмо или пропустить звонок – не получится. Единственный возможный сценарий – взять клиента в работу.

В YUcrm есть интеграция с почтой, возможность построения воронки продаж, хранилище файлов, продуктовый каталог и другие функции. Вы можете подключить телефонию, записывать разговоры внутри CRM, отслеживать стоимость входящих заявок, мониторить эффективность работы команды. Внедрение CRM — один за главных этапов при запуске бизнеса, позволяющий организовать работу отдела продаж и автоматизировать внутренние процессы компании. Расшифровывается CRM как customer relationship management — это функциональный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами предприятия. Сегодня поговорим о CRM-системе — что это простыми словами, как она помогает в управлении бизнеса и главное, нужна ли программа именно вашей компании.

Простой пример: Кирилл и CRM

Выставить и отправить счет клиенту можно прямо из CRM. Например, каталоги товаров, чтобы отследить, имеется ли вещь на складе, в каком количестве, когда планируется поставка, какая у нее сейчас цена. CRM легко синхронизировать с бухгалтерскими программами, где обычно и хранится подобная информация.

На всех этапах воронки CRM собирает подробную аналитику в отчеты — это помогает понять эффективность рекламы, проанализировать воронки продаж и скорректировать их. Система определяет приходящий с рекламных площадок трафик и показывает, откуда пришел каждый клиент и сколько из них купили. На основе этого можно принимать решения и вносить корректировки по ходу сделки. Многие руководители считают, что CRM — это программа для крупной компании со множеством бизнес-процессов, но это не так. Малому бизнесу внедрение такого ПО тоже приносит пользу. Независимо от размеров организации CRM помогает исключить рутину из ежедневного списка дел.

Отдельное внимание требуется уделить конфиденциальности данных. Перевод бизнеса в CRM позволил Петру настроить уровни доступа для всех сотрудников. Благодаря этому при увольнении менеджеры не смогут забрать работа в crm системе что это базу клиентов, а во время работы — по ошибке изменить или удалить какой-либо файл. После настройки прав доступа Петр теперь может быстро определить кто был ответственный за тот или иной процесс в компании.

CRM-системы для автоматизации продаж

Ни в коем случае не сокращайте расходы на рекламу и не прекращайте продвижение (если вас, конечно, не закрыли из-за Постановления правительства). Избежать досадных промашек во время установки CRM и во время ее эксплуатации можно. Ключ к этому — правильно составленное техническое задание. Просто отразите в нем 8 важных пунктов и внедрение пройдет результативно.

Потерять какой-либо заказ было просто невозможно», — Борис Колесников, основатель Foodzz. Детский центр по обучению робототехнике и программированию для школьников. На сайте они знакомятся с курсами, звонят по телефону, либо оставляют заявки на ознакомительный урок. В обязанности администратора входит обработка и фиксация звонков, ведение базы о заказчике (родителе) и потребителе (ребенке), консультирование о времени занятий. CRM рекомендуют внедрять на этапах роста и развития компании или перед масштабированием до крупной сети. Но ее устанавливают и для того, чтобы решить уже возникшие в работе проблемы.

Покупателю приятно, когда к нему обращаются по имени-отчеству, помнят о его предпочтениях, знают адрес доставки, оперативно отвечают. Владея этой информацией, бренд проявляет уважение к клиенту и укрепляет лояльность целевой аудитории. CRM-маркетинг — одно из звеньев в построении общей маркетинговой стратегии для бизнеса. Он отвечает за отправку email, SMS, push-уведомлений, совершение «холодных» звонков. К средствам оптимизации относятся шаблоны, счета, напоминания, роботы по отправке писем.

В результате лид или оканчивается сделкой и получением денег, или переходит в статус “Отработанный”. После этого в CRM остаётся полная история всех звонков – при необходимости можно их переслушать. Если вы поддадитесь всеобщей панике и “заморозите” деятельность компании, то ни к чему хорошему это не приведет. Если вы видите, что кризис неизбежен и доход компании уже начинает сокращаться — не приостанавливайте свою деятельность.

Программа предоставляет все инструменты не только для повышения суммарной прибыли с каждого клиента, но и для стимуляции повторных продаж. CRM — это доступ к статистике продаж для менеджера и руководителя. Менеджер видит, насколько он укладывается в сроки, чтобы закрыть план к концу месяца.

Если совсем коротко, то CRM — это программа для умного управления бизнесом. Для малого бизнеса на этапе развития или микробизнеса в целом внедрение полноценной CRM крайне нецелесообразно. В этом случае есть смысл использовать только ручной труд, либо перейти на бесплатные решения. Оптимальным вариантом считается Битрикс24, в котором есть облачный офис и полный набор CRM-инструментов в бесплатном тарифе. Единственное условие — штат сотрудников не должен превышать 12 человек.

• Например, клиент оформляет заказ на сайте, CRM автоматически создает сделку с контактами и назначает менеджеру задачу «уточнить заказ».
• Об этом пишет инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo.
• Это три базовые возможности классической программы для автоматизации продаж.
• Наши специалисты ответят на все вопросы и бесплатно проконсультируют.
• Кнопочный интерфейс для управления процессом продажи позволяет сотруднику экономить время на совершении рутинных операций, успевать заключать больше сделок и приносить больше прибыли.

Хороший инструмент для узконаправленных индивидуальных задач. C CRM легко группировать данные о всех клиентах, данные которых хранятся в базе. Собирать заявки в одном месте и не терять ни одну из них за счет уведомлений, а также анализировать всю воронку и мониторить этапы каждой сделки.

Петр занимался сборкой мебели на заказ, после открыл собственную фирму. Изначально при малом количестве заказов управлять бизнесом было просто. Фирма получала заказ, мастера делали мебель, заказчики оставались довольными и обращались еще раз. Придумайте тест, позволяющий сотрудникам как можно полнее показать знание программы. Располагайте вопросы от самых простых и основных (по регистрации, настройке) до самых сложных (о бизнес-процессах и отчетности).